29 de Marzo de 2024
Ingresar>> usuario contraseña
Registrarse
Cerrar Ventana
Por primera vez desde la devaluación de abril, se emitió una ON en dólares
La corrida cambiaria cerró prácticamente el acceso al financiamiento en moneda extranjera para las empresas locales. Desde abril, ninguna compañía se animaba a salir al mercado.

La agrícola Cresud cambió el panorama al conseguir colocar un ...
 

 
El Cronista Comercial 09-11-2018 - ANA CLARA PEDOTTI La corrida cambiaria cerró prácticamente el acceso al financiamiento en moneda extranjera para las empresas locales. Desde abril, ninguna compañía se animaba a salir al mercado.

La agrícola Cresud cambió el panorama al conseguir colocar un bono a 24 meses por u$s73 millones, a una tasa del 9%. La distribución de esta nueva obligación negociable estuvo a cargo de Puente.

La colocación de Cresud es la primera de una empresa privada en moneda extranjera desde abril. La última había sido el 27 de ese mes, cuando Newsan había colocado una ON por más de u$s 12 millones.

Hace pocas semanas, el Banco Ciudad había reabierto el mercado al ser la primera entidad pública en volver a emitir deuda en la plaza local desde el comienzo de la crisis financiera. Se trató de dos colocaciones de títulos por un total de $ 2047,8 millones, con un componente mayoritario en UVA, por $ 1573,5 millones, y otro en pesos, por $ 474.300.000, cuya demanda alcanzó los $ 3000 millones.

“El mercado de capitales estaba esperando una transacción de estas características, con el excelente resultado que tuvo. Esto demuestra que el mercado se está reabriendo y estamos atravesando un contexto de mayor certidumbre y calma. Banco Ciudad dio el puntapié inicial con una excelente transacción en pesos, y ahora Cresud viene a confirmar y liderar a los corporate high grade con una notable colocación de bonos”, sostuvo Gastón Ríos, Partner de Puente, a cargo de la división de Mercado de Capitales.

Mirá también
"La diversificación es la lección más importante que deja este 2018"

“Hemos observado una muy interesante composición del book, donde vemos participación de diversos tipos de inversor y un crecimiento de la banca privada o minorista, lo cual es muy auspicioso para el desarrollo de nuestro mercado de capitales”, agregó.

La ON Clase 24 de Cresud es una emisión en dólares, calificada por Fix como grado de inversión y con vencimiento a los 24 meses desde su emisión, la cual pagará cupones de interés de forma trimestral a una tasa del 9% nominal anual, y presenta una oportunidad para diversificar las carteras de inversión, detallaron en Puente. “Es muy alentador ver un libro de órdenes con más de 700 ofertas. Es un honor haber contado con la confianza de Cresud y su equipo para acompañarlos en una transacción de esta categoría”, concluyó Ríos.

En esta nota
on
bono
cresud
financiamiento
Mercados Online

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN 0,5495 34,8000 36,6000
DÓLAR BLUE -0,7092 34,7500 35,0000
DÓLAR CDO C/LIQ -3,1140 - 35,3571
EURO 0,3388 40,7772 40,8108
REAL 1,0133 9,5529 9,5600
BITCOIN 0,8735 6.503,8100 6.503,8200
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS -4,4289 51,2500
C.MONEY PRIV 1RA 1D -7,6923 60,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D -15,2542 50,0000
LIBOR 0,0531 1,0546
PLAZO FIJO 0,0000 51,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D -0,8907 76,7800
TNA 7 DIAS 3,3704 53,9800
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 2015 0,0000 1.424,50 1.424,50
BOGAR 2018 0,0000 9,82 9,82
BONAR X 0,0000 1.585,50 1.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY) -3,8462 125,00 130,00
CUPÓN PBI EN PESOS 1,6667 2,44 2,40
DISC USD NY -0,5703 130,75 131,50
GLOBAL 2017 0,0000 1.676,00 1.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL 1,3900 30.973,5490
BOVESPA -1,0800 88.668,9234
DOW JONES 1,9700 25.635,0100
S&P 500 INDEX 1,9155 2.755,4500
NASDAQ 2,3800 7.375,9640
FTSE 100 0,1400 7.139,7600
NIKKEI -0,5800 21.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO -0,4874 318,8435 320,4052
TRIGO CHICAGO -0,4883 187,2092 188,1278
MAIZ CHICAGO -0,2679 146,5492 146,9429
SOJA ROSARIO 0,1984 252,5000 252,0000
PETROLEO BRENT -0,1664 72,0100 72,1300
PETROLEO WTI -0,9163 61,6400 62,2100
ORO 0,3922 1.228,6000 1.223,8000
 

107 Noticias clasificadas
lunes 4 de junio
Noticias
 
Noticias
agricultura
15
agricultura
general
14
general
economia
13
economia
regionales
4
regionales
Noticias
Río Negro
1
Río Negro
Tucumán
1
Tucumán
Misiones
2
Misiones
Santa Fe
13
Santa Fe
Noticias
El Ciudadano Necochea
1
El Ciudadano Necochea
La Voz del Pueblo
1
La Voz del Pueblo
Economis
1
Economis
La Licuadora
1
La Licuadora
Noticias
Gustavo Seira
(Pescare)

2
Fernando Vilella
(Clarín)

1
Ignacio Méndez
(Telam)

1
Juan
Martínez Dodda
(Infocampo)

1
Noticias
Ultima edición (Actualiza los lunes)
Comentario Diario Precios de Cierre